Доллар США упал вместе с гособлигациями США после того, как отчет указал на рост потребительских цен выше прогнозов. Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, упал на 0,4%, до 83,37.

Ожидания в отношении дальнейшего увеличения дефицита бюджета США в сочетании с ростом дефицита внешней торговли до 566 млрд долларов, самого высокого уровня с 2008 года, оказывали давление на доллар, когда доходность гособлигаций росла, говорят аналитики. Это препятствовало покупкам доллара США.

Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в декабре. Базовый индекс CPI вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что общий индекс вырастет на 1,9%, а базовый – на 1,7%. Поскольку частично общий рост цен был вызван повышением стоимости энергоносителей, некоторые экономисты считают, что инфляционное давление может снизиться в предстоящие месяцы, учитывая падение цен на сырую нефть в США в феврале.

Хотя инфляционное давление в последнее время нарастало, инвесторы говорят, что оно остается не очень сильным, но оно становится более очевидным ввиду устойчивой ситуации с низкой инфляцией, которая преобладает в США после финансового кризиса.

"Я не думаю, что мы неожиданно оказались в другом мире", - говорит Илья Гофштейн, аналитик Standard Chartered Bank. Хотя данные по инфляции могут оказать поддержку американской валюте, усилив ощущение, что ФРС будет испытывать давление с тем, чтобы ускорить темпы повышения процентных ставок, "дефицит в США кажется довольно негативным фактором, и он тянет доллар в противоположном направлении", отмечает он.

После превзошедших ожидания январских данных по инфляции в США инвесторы рассчитывают на четыре повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2018 году вместо запланированных ранее трех повышений. Согласно котировкам фьючерсов на ставку по федеральным фондам, инвесторы оценивали вероятность четырех повышений ставок в 23% против 17% во вторник. Данные по инфляции оказали давление на фондовые индексы США и вызвали распродажу американских гособлигаций с коротким сроком погашения. Доходность двухлетних гособлигаций, крайне чувствительная к перспективам процентных ставок, на момент написания статьи составляла 2,155% против 2,104% во вторник.

Вместе с тем, финансовые компании понизили прогнозы по росту валового внутреннего продукта США в 1-м квартале 2018 года после публикации разочаровывающих данные по розничным продажам за январь. Банк Morgan Stanley понизил прогноз по росту ВВП до 2,9% годовых против 3,3%. Банк Barclays и IHS понизил свой прогноз до 2,3% годовых с 2,5%, а банк Bank of America Merrill Lynch – до 2% годовых против 2,3%. Розничные продажи в США в январе упали на 0,2%, что стало самым сильным падением почти за год.

Японская иена в среду достигла 15-месячного максимума против доллара США. Пара доллар/иена впервые с ноября 2016 года прорвала вниз важную техническую и психологическую отметку 107. Японская валюта росла довольно стремительными темпами после того, как пара доллар/иена примерно сутки назад опустилась ниже ключевого уровня 108.

Валютные стратеги-аналитики восприняли усиление иены как признак того, что недавняя волатильность фондовых рынков распространилась на валюты. Иена считается валютой-убежищем в периоды нестабильности, чем и объясняется ее привлекательность для инвесторов, которые пока не уверены в восстановлении котировок акций. Кроме того, японские инвесторы, которые являются основными держателями деноминированных в долларах долговых бумаг, занялись распродажей этих активов и покупкой иены, отметили аналитики. Опубликованные ранее в среду данные показали, что экономика Японии, которая росла на протяжении последних 28 лет, в 4-м квартале 2017 года показала рост на 0,5% годовых, что оказало дополнительную поддержку иене.

На момент написания статьи пара торговалась с понижением на 0,7%, по 107,07, после достижения минимума сессии 106,72. За текущую неделю пара доллар/иена может снизиться на 1,9%, что является самым сильным падением с сентября 2015 года.

Пара австралийский доллар/доллар торговалась волатильно после выхода данных по инфляции в США за январь. Пара ненадолго упала к 0.7773, но сейчас торгуется около 0,7920. Устойчивость акций США перед лицом роста инфляции помогла оказать поддержку австралийскому доллару, говорят в CBA. Ожидается, что выходящие в 00.30 по Гринвичу данные по занятости в Австралии за январь окажут австралийской валюте дополнительную поддержку. Экономисты ожидают роста числа рабочих мест в январе на 15 000.